con|cess M+A Partner

Sichere und transparente KMU-Transaktionen mit Drooms

Über die Case Study

con|cess M+A Partner ist eine Partnerschaft unabhängiger M&A-Berater mit Fokus auf den Verkauf kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen. Der Verkauf der Personalberatung Entenmann Consulting an zwei Management-Buy-in-(MBI)-Investoren von The People Finding Company wurde im Rahmen eines Sell-side-Mandats begleitet. Con|cess M+A Partner benötigte hierfür einen sicheren, intuitiven Datenraum, um einen hochtransparenten, professionell geführten Deal zu gewährleisten. Im Mittelpunkt stand, sämtliche Finanz‑, Operations‑ und HR-Daten entlang des Due Diligence Indexes der Buy-side zu strukturieren und alle Zugriffe und Änderungen über den gesamten Prozessverlauf revisionssicher zu dokumentieren. Dem Verkäufer, Inhaber der Personalberatung und seinen Mitarbeitenden, war besonders wichtig, sein Unternehmen und den gewachsenen Kundenstamm in gute Hände zu übergeben und die Kontinuität des Geschäfts zu sichern. Drooms diente als zentrale Plattform für die strukturierte Sammlung, Organisation und Bereitstellung aller transaktionsrelevanten Informationen und gab beiden Parteien die Sicherheit, dass der Prozess von der Vorbereitung bis zum Signing vollständig nachvollziehbar war.

Flexible Vorbereitung jeder KMU-Transaktion

con|cess M+A Partner Sebastian Lange sets up a dedicated Drooms data room for each sell-side mandate and uses it from preparation through to closing. The scope and depth of the documents can be scaled flexibly depending on deal size and complexity, without changing systems.

Käuferorientierte Struktur und Zugriffssteuerung

Die Datenraumstruktur folgt dem Due Diligence Index der Buy-side und ermöglicht Investoren, Anwälten und weiteren Beratern eine schnelle Orientierung und effiziente Analyse des Targets. con|cess M+A Partner Sebastian Lange steuert Uploads, Berechtigungen und laufende Updates zentral und stellt so eine konsistente Informationsbasis für alle Stakeholder sicher.

Maximale Transparenz und rechtssichere Nachweisbarkeit

Granulare Aktivitätsprotokolle zeigen exakt, wer wann auf welche Dokumente zugegriffen hat und in welchem Umfang. Das erhöht die Transaktionssicherheit, unterstützt die Verhandlungsführung und reduziert das Risiko späterer Diskussionen über Informationsstände erheblich.

Über con|cess M+A Partner

con|cess M+A Partner ist eine Partnerschaft unabhängiger M&A-Berater mit Schwerpunkt auf Unternehmensverkäufen im KMU-Segment in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen. Die selbständigen Partner agieren unter einer gemeinsamen Marke, führen jeweils eigene Gesellschaften und beraten Inhaber in unterschiedlichsten Branchen und Transaktionsstrukturen – von Asset Deals mit Personengesellschaften bis zu Share Deals mit strategischen Investoren oder Finanzinvestoren. Partner Sebastian Lange war zuvor im Vertrieb und in der Unternehmensentwicklung tätig und konzentriert sich heute ausschließlich auf die Begleitung von Unternehmensnachfolgen und -verkäufen. Als einzigen Datenraum setzt er auf Drooms und empfiehlt die Plattform konsequent seinen Mandanten.

Strukturiertes und sicheres Transaktionsmanagement

Im Rahmen des Entenmann-Consulting-Deals erwarben zwei MBI-Investoren ein etabliertes Personalberatungsunternehmen mit der klaren Zielsetzung, den Standort weiter auszubauen. Nach einer initialen Vermarktungsphase und bilateralen Gesprächen zwischen Buy-side und Sell-side startete con|cess M+A Partner mit der Vendor-Preparation und dem Aufbau des Datenraums.

„Der Käufer hat uns einen detaillierten Due Diligence Index zur Verfügung gestellt, den wir als Grundlage für die Datenraumstruktur genutzt haben“, berichtet Lange. „Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass man den Index direkt hochladen kann – eine sehr hilfreiche Funktion übrigens – daher haben wir die Struktur manuell angelegt und alle Dokumente händisch eingespielt. Das war gleichzeitig ein guter Double-Check für uns.“ Im nächsten Schritt wurden Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen, Personallisten, Kundeninformationen sowie ein vollständiges Inventar eingestellt, sodass der Datenbestand die Besonderheiten eines Asset Deals und einer „Geschäftsübergabe im Ganzen“ abbildete.

DAS ZIEL

Professionalität, Struktur und Nachvollziehbarkeit

„Never change a running system – ich habe noch nie mit einem anderen Datenraum gearbeitet, und alle Unternehmen, die ich bisher verkauft habe, haben auf meine Empfehlung hin mit Drooms gearbeitet.“

Sebastian Lange

Partner und Inhaber von We ConnAct Partners GmbH.

Transparenz, Risikominimierung und Dokumentation nach Dealabschluss

Im Verlauf der Due Diligence wurde der Index immer dann erweitert, wenn zusätzliche Informationsanforderungen von Buy-side-Seite aufkamen, und die Ordnerstruktur entsprechend angepasst. Der Zugriff wurde auf die MBI-Investoren, deren Legal- und Tax-Advisor sowie weitere Prüfinstanzen ausgedehnt, die alle im gleichen Datenraum arbeiteten. Über die Reporting-Funktionen von Drooms kann con|cess M+A Partner Sebastian Lange mit seinem Team exakt nachvollziehen, wann und wie intensiv sich die einzelnen Nutzer mit den Unterlagen beschäftigt hatten – ein wichtiger Indikator für Deal Readiness und Verhandlungsspielräume sowie gleichzeitig eine belastbare Dokumentationsbasis für die Zeit nach dem Closing.

Um maximale Transparenz und eine langfristig belastbare Dokumentation sicherzustellen, erhielten beide MBIs, der Verkäufer und Sebastian Lange jeweils einen USB-Stick mit dem vollständigen Dokumentationspaket, klar strukturiert nach Index und Dokumententyp. „So kann im Nachgang keine Partei behaupten, bestimmte Informationen nicht gekannt zu haben – sollte tatsächlich etwas gefehlt haben, würde das in erster Linie zulasten des Verkäufers gehen und sich entsprechend im Kaufpreis niederschlagen können, was in diesem Fall jedoch nicht notwendig war“, ergänzt Lange.

Reibungslose Zusammenarbeit und langfristige Partnerschaft

con|cess M+A Partner Sebastian Lange bzw. We ConnAct Partners GmbH setzt Drooms nicht nur in dieser Transaktion ein, sondern nutzt die Plattform als festen Bestandteil seiner Sell-side-Prozesse im KMU-Segment – von der Erstaufnahme der Unternehmensdaten über die Due Diligence bis hin zu Signing und Closing. „Immer wenn wir ein neues Mandat annehmen, richten wir bei euch einen Datenraum ein, füllen ihn so vollständig wie möglich und übergeben nach der Unterzeichnung die komplette Dokumentation bei Bedarf an Käufer, Verkäufer und Notar.“ „Euer Leistungsangebot ist genau das, was ich mir von einer Datenraumplattform wünsche. Ich schätze die Möglichkeit, Transaktionen sauber vorzubereiten, in einer klaren, käuferfreundlichen Struktur zu arbeiten und von Anfang bis Ende eine wasserdichte Dokumentation zu haben“, fasst er zusammen.

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