con|cess M+A Partner

Des transactions sécurisées et transparentes pour les PME avec Drooms

À propos de l’étude de cas

con|cess M+A Partner est un réseau de conseillers indépendants en fusions-acquisitions, spécialisé dans la cession de petites et moyennes entreprises (PME) en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne. Dans le cadre d’un mandat de vente, le cabinet a accompagné la cession d’Entenmann Consulting, société de conseil en ressources humaines, à deux investisseurs issus d’un management buy-in (MBI) de The People Finding Company. Pour mener à bien cette opération, con|cess M+A Partner avait besoin d’une data room à la fois sécurisée et intuitive, afin de garantir un processus transparent et professionnel. L’accent a été mis sur la structuration des données financières, opérationnelles et RH conformément à l’index de due diligence côté acheteur, ainsi que sur la traçabilité complète des accès et des modifications tout au long du processus. Du côté du vendeur — le propriétaire du cabinet et ses équipes — il était essentiel d’assurer une transmission en toute confiance, en garantissant la continuité des activités et la pérennité de la relation client. Drooms a servi de plateforme centrale pour collecter, organiser et partager l’ensemble des informations pertinentes, offrant aux deux parties une visibilité complète et une traçabilité totale, de la phase préparatoire jusqu’à la signature.

Une préparation flexible adaptée à chaque transaction

Sebastian Lange, associé chez con|cess M+A, met en place une data room Drooms dédiée pour chaque mandat et l’utilise de la phase de préparation jusqu’à la clôture. Le volume et le niveau de détail des documents peuvent être ajustés avec flexibilité en fonction de la taille et de la complexité de l’opération, sans nécessiter de changement d’outil.

Une structure alignée sur les besoins de l’acheteur

La structure de la data room s’appuie sur l’index de due diligence de l’acheteur, permettant aux investisseurs, avocats et conseillers d’accéder rapidement aux informations et d’analyser efficacement la cible. Sebastian Lange pilote de manière centralisée les chargements de documents, la gestion des droits d’accès et les mises à jour, garantissant ainsi une base d’information cohérente pour l’ensemble des parties prenantes.

Une transparence maximale et une preuve de divulgation fiable

Les journaux d’activité détaillés permettent de suivre précisément quels documents ont été consultés, par qui et à quel moment. Cela renforce la sécurité des transactions, facilite les négociations et réduit significativement les risques de litiges ultérieurs liés à l’information.

À propos de con|cess M+A Partner

con|cess M+A Partner est un réseau de conseillers indépendants en fusions-acquisitions, spécialisé dans la cession de PME en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne. Les partenaires opèrent sous une marque commune tout en dirigeant leurs propres structures, accompagnant des dirigeants dans une grande diversité de secteurs et de types de transactions — des cessions d’actifs aux cessions de titres auprès d’investisseurs stratégiques ou financiers. Sebastian Lange, associé, possède une expérience en vente et en développement d’entreprise et se consacre aujourd’hui exclusivement à la transmission et à la cession d’entreprises. Il utilise exclusivement Drooms et recommande systématiquement la plateforme à ses clients.

Une gestion structurée et sécurisée des transactions

Dans le cadre de l’opération Entenmann Consulting, deux investisseurs MBI ont acquis un cabinet de conseil RH établi, avec un objectif clair de développement. Après une phase initiale de commercialisation et des échanges bilatéraux entre acheteur et vendeur, con|cess M+A Partner a lancé la préparation côté vendeur et mis en place la data room.

« L’acheteur nous a fourni un index de due diligence détaillé, que nous avons utilisé comme base pour structurer la data room », explique M. Lange. « À ce moment-là, nous ne savions pas encore que cet index pouvait être importé directement — une fonctionnalité très utile. Nous avons donc créé la structure manuellement et téléchargé l’ensemble des documents, ce qui nous a permis d’effectuer une double vérification. » Les comptes annuels, données de gestion, listes de collaborateurs, informations clients et inventaires complets ont ensuite été intégrés, reflétant les spécificités d’une cession d’actifs incluant un transfert global d’activité.

Objectif

Professionnalisme, structure et traçabilité

« On ne change pas un système qui fonctionne : je n’ai jamais utilisé d’autre data room, et toutes les entreprises que j’ai accompagnées ont utilisé Drooms sur ma recommandation. »

Sebastian Lange

Associé et directeur général de We ConnAct Partners GmbH

Transparence, réduction des risques et documentation post-transaction

Au fil de la due diligence, l’index a été enrichi en fonction des demandes complémentaires de l’acheteur, et la structure ajustée en conséquence. L’accès a été étendu aux investisseurs, à leurs conseils juridiques et fiscaux ainsi qu’aux autres parties impliquées, tous travaillant au sein de la même data room. Grâce aux fonctionnalités de reporting de Drooms, l’équipe peut suivre précisément l’activité des utilisateurs — un indicateur clé pour évaluer l’avancement de la transaction et le niveau d’engagement des parties.

Afin d’assurer une transparence totale et une documentation pérenne, chaque partie — investisseurs, vendeur et conseil — a reçu une clé USB contenant l’intégralité des documents, structurés selon l’index de due diligence. « Ainsi, aucune partie ne peut prétendre ne pas avoir eu accès à certaines informations. Si des éléments avaient réellement manqué, cela aurait pu se retourner contre le vendeur et impacter le prix — ce qui n’a pas été le cas ici », précise M. Lange.

Une collaboration fluide et un partenariat durable

Sebastian Lange, associé chez con|cess M+A et We ConnAct Partners GmbH, utilise Drooms non seulement pour cette transaction, mais comme un élément central de ses processus côté vendeur dans le segment des PME — de la collecte initiale des données jusqu’à la signature et la clôture. « À chaque nouveau mandat, nous mettons en place une data room, nous la complétons de manière exhaustive et, après signature, nous remettons l’ensemble de la documentation à l’acheteur, au vendeur et, si nécessaire, au notaire. Votre offre correspond parfaitement à ce que j’attends d’une plateforme de data room : une préparation rigoureuse des transactions, une structure claire et orientée acheteur, ainsi qu’une documentation irréprochable de bout en bout. »

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