con|cess M+A Partner

Transacciones seguras y transparentes de pymes con Drooms

Sobre el caso de éxito

con|cess M+A Partner es una firma de asesores independientes de M&A especializada en la compraventa de pequeñas y medianas empresas (pymes) en Alemania, Austria, Suiza y Polonia. La venta de la consultora de recursos humanos Entenmann Consulting a dos inversores de management buy-in (MBI) de The People Finding Company se llevó a cabo en el marco de un mandato de venta (sell-side). Para garantizar una operación altamente transparente y gestionada de forma profesional, con|cess M+A Partner necesitaba una data room segura e intuitiva. El enfoque se centró en estructurar toda la información financiera, operativa y de recursos humanos conforme al índice de due diligence del lado comprador, así como en documentar todos los accesos y cambios de manera completamente auditable a lo largo de todo el proceso. Para el vendedor —el propietario de la consultora y su equipo— era especialmente importante asegurar que la empresa y su base de clientes consolidada quedaran en buenas manos, garantizando al mismo tiempo la continuidad del negocio. Drooms actuó como plataforma central para la recopilación, organización y puesta a disposición estructurada de toda la información relevante para la transacción, ofreciendo a ambas partes la seguridad de que todo el proceso sería completamente trazable, desde la fase de preparación hasta la firma final.

Preparación flexible para cada operación de pymes

Sebastian Lange, socio de con|cess M&A, configura un data room de Drooms específico para cada mandato de venta y lo utiliza a lo largo de todo el proceso, desde la preparación hasta el cierre. El alcance y el nivel de detalle de la documentación se adaptan de forma flexible en función del tamaño y la complejidad de la operación, sin necesidad de cambiar de plataforma.

Estructura y acceso orientados al comprador

La estructura del data room sigue el índice de due diligence del comprador, lo que permite a inversores, abogados y otros asesores orientarse rápidamente y analizar el activo de forma eficiente. Sebastian Lange gestiona de forma centralizada la carga de documentos, los permisos y las actualizaciones continuas, garantizando una base de información coherente para todas las partes implicadas.

Máxima transparencia y trazabilidad de la información

Los registros detallados de actividad muestran con precisión quién ha accedido a cada documento, cuándo y con qué nivel de interacción. Esto refuerza la seguridad de la operación, facilita las negociaciones y reduce significativamente el riesgo de disputas posteriores relacionadas con la información compartida.

Acerca de con|cess M+A Partner

con|cess M+A Partner es una red de asesores independientes de M&A centrada en la venta de empresas del segmento pyme en Alemania, Austria, Suiza y Polonia. Sus socios operan bajo una marca común, cada uno desde su propia firma, asesorando a propietarios en una amplia variedad de sectores y estructuras de transacción: desde operaciones de activos con sociedades hasta ventas de participaciones a inversores estratégicos o financieros. Sebastian Lange, socio de la firma, cuenta con experiencia previa en ventas y desarrollo corporativo, y actualmente está especializado en sucesión empresarial y compraventa de empresas. Drooms es el único data room que utiliza, y recomienda la plataforma de forma sistemática a sus clientes.

Gestión estructurada y segura de las transacciones

En el marco de la operación de Entenmann Consulting, dos inversores de MBI adquirieron una consultora de recursos humanos consolidada con el objetivo claro de seguir desarrollando el negocio. Tras una primera fase de comercialización y negociaciones bilaterales entre comprador y vendedor, con|cess M&A Partner inició la preparación del vendedor y configuró el data room.

“El comprador nos proporcionó un índice detallado de due diligence, que utilizamos como base para estructurar el data room”, explica Lange. “En ese momento no sabíamos que el índice podía cargarse directamente —una funcionalidad muy útil—, por lo que creamos la estructura manualmente y subimos toda la documentación. Esto también nos permitió realizar una verificación adicional.” A continuación, se cargaron los estados financieros anuales, informes de gestión, listados de empleados, información de clientes y un inventario completo, de modo que el conjunto de datos reflejara las particularidades de una operación de activos y la transferencia del negocio en su totalidad.

El objetivo

Profesionalidad, organización y trazabilidad

«Nunca cambies un sistema que funciona: nunca he trabajado con otro data room, y todas las empresas que he vendido han utilizado Drooms por recomendación mía».

Sebastian Lange

Socio y director general de We ConnAct Partners GmbH.

Transparencia, reducción de riesgos y documentación post-operación

Durante la fase de due diligence, el índice se fue ampliando a medida que el comprador solicitaba información adicional, y la estructura de carpetas se ajustó en consecuencia. Se concedió acceso a los inversores de MBI, sus asesores legales y fiscales, así como a otros revisores, todos trabajando dentro del mismo data room. Gracias a las funcionalidades de reporting de Drooms, Sebastian Lange y su equipo pueden analizar con precisión cuándo y cómo interactúan los usuarios con la documentación. Este nivel de visibilidad es un indicador clave del interés y la preparación de la operación, así como una base documental sólida para el periodo posterior al cierre.

Para garantizar la máxima transparencia y una documentación fiable a largo plazo, tanto los inversores MBI como el vendedor y Sebastian Lange recibieron una copia completa de la documentación en formato USB, estructurada de forma clara según el índice y el tipo de documento. “De este modo, ninguna de las partes puede alegar posteriormente desconocimiento de determinada información. Si realmente hubiera faltado algo, habría afectado principalmente al vendedor y podría haberse reflejado en el precio de compra, aunque en este caso no fue necesario”, añade Lange.

Colaboración eficiente y relación a largo plazo

Sebastian Lange, socio de con|cess M+A y de We ConnAct Partners GmbH, utiliza Drooms no solo en esta operación, sino como una parte esencial de sus procesos de venta en el segmento pyme: desde la recopilación inicial de información, pasando por la due diligence, hasta la firma y el cierre. “Cada vez que asumimos un nuevo mandato, creamos un data room con vosotros, lo completamos al máximo y, tras la firma, entregamos toda la documentación al comprador, al vendedor y, si es necesario, al notario.” “Vuestra propuesta encaja exactamente con lo que busco en una plataforma de data rooms. Valoro especialmente la capacidad de preparar las operaciones de forma rigurosa, trabajar con una estructura clara y orientada al comprador, y disponer de una documentación impecable de principio a fin”, concluye.

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