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M&A Transactions

Les 25 documents les plus importants pour les transactions M&A

January 5, 2024

Quelle que soit la taille d'une transaction, la due diligence est, dans une certaine mesure, un processus réglementé. La présence de ces 25 documents dans votre data room fera toute la différence. Nous vous conseillons ici sur la manière de démarrer une transaction du bon pied.

Première étape : Rassemblez les documents pour la due diligence bien à  l'avance

Vous devez commencer à rassembler vos documents importants avant la conclusion d'une transaction. Qu'il s'agisse d'une start-up qui a déjà 18 mois d'existence ou d'un conglomérat qui vend une filiale, les informations dont vous avez besoin sont à peu près les mêmes. C'est pourquoi cette liste est très utile.

Au début, les gens seront charmés par votre vision et vos récits pour gagner d'innombrables affaires. Tôt ou tard, cependant, vous devrez exécuter et coopérer efficacement avec des analystes financiers/fiscaux et des avocats.

Therefore, start collecting your documents as early as possible. Having them available hours – not weeks – after being asked for them will boost your credibility as a serious player. Creating a positive impression with people who don’t get paid to be nice is key to closing a deal faster.

Vous trouverez ici les 25 incontournables pour vos transactions :

  1. Entreprise et structure juridique
  2. Extraits du registre du commerce
  3. Licences, approvals, permits and certificates
  4. Pacte d'actionnaires
  5. Historique de la société
  6. Articles of incorporation
  7. By-laws
  8. Listes de tous les actionnaires actuels
  9. List of all officers and directors
  10. Aperçu de la propriété intellectuelle et des marques de commerce
  11. Standard customer contracts
  12. List of the company’s 20 biggest customers or channels
  13. Contrats des trois principaux fournisseurs
  14. List and details of employees
  15. Contracts of key employees
  16. Standard working contracts
  17. CV des employés clés
  18. Liste de tous les contrats de location
  19. Garanties données par l'entreprise
  20. Financing agreements
  21. Liste et détails des polices d'assurance
  22. Audited financial statements
  23. Rapports de gestion actuels
  24. Current business plan
  25. Comptes d'impôts

Deuxième étape : Structurer la documentation dans l'index de la data room

L'étape suivante consiste à structurer les informations de manière claire dans la data room. Un index bien structuré améliorera le déroulement des opérations et maximisera les chances de réussite de la transaction. À cette fin, nous avons développé un index de due diligence que vous pouvez facilement télécharger dans votre data room :

Même si tous les documents énumérés ci-dessus ne sont pas pertinents pour votre entreprise à l'heure actuelle, ils pourraient l'être ultérieurement. Il suffit de les conserver en lieu sûr jusqu'à ce que vous en ayez besoin.

Un dernier conseil : adaptez la liste de due diligence à votre entreprise spécifique ! Bien que ces documents vous permettent de démarrer, il reste du travail à faire pour que votre data room soit unique pour chaque transaction.

Troisième étape : Téléchargez vos documents et commencez

Vous n'avez pas le temps ? Drooms SERVICES peut structurer votre data room en votre nom.

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