Los 25 documentos necesarios para tener éxito en una operación de M&A

29. Junio 2015

¡No deje de leer si quiere estar preparado!


En la mayoría de operaciones de M&A el tiempo es clave y todo lo que podamos tener preparado con anterioridad es terreno que tenemos ganado. No importa si estamos hablando de una start-up o de un conglomerado empresarial que quiere vender una filial; la información a recopilar es más o menos la misma porque los inversores o potenciales compradores suelen pedir el mismo tipo de información.

Si consigue tener toda la documentación que va a necesitar para una operación de M&A con antelación será capaz de reaccionar en cuestión de horas y no de días o semanas. La proactividad y no la reactividad le otorgará una gran ventaja que le permitirá controlar la situación en todo momento y no que la situación le controle. Los potenciales compradores o inversores estarán encantados de su profesionalidad y eficiencia y los analistas financieros y los abogados estarán encantados de trabajar con su empresa.

Lo ideal para estar preparado es empezar a compilar la documentación hoy mismo para tenerla siempre preparada. Nunca sabemos cuándo se va a presentar una oportunidad de hacer negocio.

Aquí están los 25 documentos más importantes:

  1. Sociedad y estructura jurídica
  2. Registro comercial
  3. Las licencias, permisos y certificados
  4. Acuerdo con los accionistas
  5. Historia corporativa
  6. Acta de constitución
  7. Estatutos
  8. Lista de todos los accionistas actuales
  9. Lista de todos los directivos
  10. Visión general de la PI y marcas
  11. Contratos estándar para clientes
  12. Lista de los 20 clientes o canales de venta más importantes de la empresa
  13. Los acuerdos con los tres principales proveedores
  14. Lista de los empleados
  15. Contratos de los empleados
  16. Contratos estándar de trabajo
  17. CV de los empleados
  18. Lista de todos los contratos de arrendamiento
  19. Garantías de la sociedad
  20. Acuerdos de financiación
  21. Lista y detalles de las pólizas de seguro
  22. Estados financieros auditados
  23. Informes de gestión actual
  24. Plan de negocio actual
  25. Gestión de impuestos

Es importante tener en cuenta que no todos los documentos enumerados anteriormente tienen que ser relevantes para su negocio en este momento, pero podrían serlo en el momento de la operación.

¡Ah!, y un último consejo: adapte el índice a su negocio. Cada negocio es un mundo en sí mismo y no hay dos empresas iguales, por lo que seguramente deba ajustar el índice a su caso específico.